Unsere Zusammenarbeit

Das ausführliche Erstgespräch

Unsere künftige Zusammenarbeit beginnt mit einem ausführlichen Erstgespräch. Hier nehmen wir uns so viel Zeit wie nötig, um Ihre Wünsche und Ziele zu erfragen und den Absicherungsbedarf zu ermitteln, der bestenfalls schon ihre persönliche und finanzielle Situation berücksichtigt.

Ebenfalls können sie schon hier festlegen, zu welchen Themen sie beraten werden wollen und zu welchen Themen sie keine Beratung wünschen. Natürlich können sie hier schon Fragen loswerden, die Ihnen seit langem am Herzen liegen. Die Entscheidungsträger der Familie sollten bei diesem wichtigen Gespräch dabei sein.

Prüfung Ihrer bestehenden Verträge

Im zweiten Schritt prüfen wir ihre bestehenden Verträge und Absicherungen, inwieweit diese Ihren im Erstgespräch geäußerten Anforderungen entsprechen. Hier hilft nur das Lesen der Versicherungsbedingungen. Diese haben wir idealerweise schon von Ihnen erhalten, andernfalls greifen wir auf unser umfangreiches Archiv zurück. Mittels der aufwendigen Analyse sehen wir bereits, welche Verträge gut zu Ihnen passen und welche nicht. Für letztere erstellen wir Ihnen Alternativvorschläge.

Ihr persönliches Finanz- und Versicherungskonzept

Im nun folgenden Zweitgespräch stellen wir Ihnen Ihr persönliches Finanz- und Versicherungskonzept vor. Wir haben Zugang zu den wichtigsten Unternehmen am Markt, dadurch profitieren Sie von Versicherungslösungen mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.In diesem Stadium können wir natürlich bei Bedarf noch Leistungen nachkonfigurieren. Dadurch erhalten Sie sich ein Höchstmaß an Flexibilität.Parallel dazu erhalten Sie von uns schon den Erstentwurf der späteren Beratungsdokumentation. Dort enthalten ist die im Erstgespräch mit Ihnen zusammen entwickelte Bedarfsanalyse. Ebenfalls enthalten ist die Auswertung der umfangreichen Vertragsprüfung. Nach der ausführlichen Prüfung unseres Konzepts, geben Sie uns auf, welche Konzeptbausteine wir für sie umsetzen.

Im nun stattfindenden dritten Gespräch, besprechen wir das Konzept in Gänze, gehen die gewünschten Absicherungen noch einmal genauestens durch, besprechen noch offene Fragen. Flankierend erstellen wir die nun vollständige Beratungsdokumentation und besprechen vorausplanend die Termine und den Umfang der Folgeberatungen. Diese können beispielsweise eine laufende Vertragsoptimierung oder auch die Abwicklung eines Schadens sein.